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2021年?yáng)|南亞非織造布產(chǎn)能及需求發(fā)展
2021-04-19 文章來(lái)源： 華雨林無(wú)紡布
盡管這些地區(qū)2021年的經(jīng)濟(jì)前景存在不確定性，但總體前景是樂(lè)觀(guān)的。GDP增長(zhǎng)將取決于疫苗的管理、對(duì)發(fā)病的控制以及對(duì)出口和內(nèi)部封鎖的管理。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有望提振亞洲的經(jīng)濟(jì)前景，為這五個(gè)國(guó)家向中國(guó)的出口提供支持。
表1顯示了東南亞的這五個(gè)主要國(guó)家在2020年的GDP增長(zhǎng)的初步估計(jì)。只有越南實(shí)現(xiàn)GDP正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)2.6%。該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體印度尼西亞自2014年以來(lái)獲得了5%的年增長(zhǎng)率后，2020年則錄得-2.4%的回落。
在馬來(lái)西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現(xiàn)較之前同期疲軟。在泰國(guó)，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評(píng)估小經(jīng)濟(jì)體的GDP變動(dòng)時(shí)，必須意識(shí)到與較大的經(jīng)濟(jì)體相比，GDP的同比變動(dòng)幅度更大。隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長(zhǎng)將隨著時(shí)間的推移而減弱。
新冠疫情對(duì)這五個(gè)國(guó)家的非織造布行業(yè)的影響遠(yuǎn)不及對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)的影響。由于國(guó)內(nèi)以及出口用的防護(hù)產(chǎn)品(防護(hù)服、口罩)的需求激增，促進(jìn)了非織造布卷材的生產(chǎn)。就像其他國(guó)家一樣，消費(fèi)者對(duì)消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對(duì)衛(wèi)生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。
在有利的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況、不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅(qū)動(dòng)下，東南亞仍然是非織造布行業(yè)極富前景的地區(qū)。盡管新冠疫情帶來(lái)了不確定性，但該地區(qū)近期經(jīng)濟(jì)放緩的影響以及對(duì)制造業(yè)投資和消費(fèi)者支出的相對(duì)較小的影響，都將通過(guò)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃迅速得到解決。
在東南亞和中國(guó)(市場(chǎng)滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場(chǎng)滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場(chǎng)的非織造布需求及其出口獲得良好增長(zhǎng)的積極因素。隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)上述東南亞五國(guó)的非織造布生產(chǎn)商將從中國(guó)、日本以及亞太地區(qū)內(nèi)外的其他國(guó)家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場(chǎng)將是衛(wèi)生用品，其次是耐用土工布和其他市場(chǎng)。
幾家全球和地區(qū)性的一次性衛(wèi)生用品制造商早已在東南亞進(jìn)行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強(qiáng)生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)能的提高表明該地區(qū)的需求增長(zhǎng)，也證明該地區(qū)正日益成為向其他亞洲地區(qū)出口的制造基地。
2020年，東南亞地區(qū)的非織造布產(chǎn)能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術(shù)。還有一些小規(guī)模的熱風(fēng)生產(chǎn)線(xiàn)也在不斷發(fā)展。
在2015-2020年期間，東南亞五個(gè)國(guó)家/地區(qū)安裝的細(xì)旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產(chǎn)能平均每年增長(zhǎng)6.6%，從2015年的18.5萬(wàn)噸增加到2020年的25.5萬(wàn)噸。在此期間新增的7萬(wàn)噸產(chǎn)能中，包括CNC/Fitesa在泰國(guó)的1.5萬(wàn)噸，Asahi(泰國(guó))和Toray(印度尼西亞)分別為2萬(wàn)噸，F(xiàn)ibertex(馬來(lái)西亞)為1.5萬(wàn)噸。
CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產(chǎn)線(xiàn)，其年產(chǎn)能為3.3萬(wàn)噸。Asahi將在2021年下半年在泰國(guó)安裝一條產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸的新生產(chǎn)線(xiàn)。在同一時(shí)期，F(xiàn)ibertex將在馬來(lái)西亞投產(chǎn)Reifenhauser 5生產(chǎn)線(xiàn)，其年產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸。這兩條生產(chǎn)線(xiàn)都將在2022年投產(chǎn)。通過(guò)這些投資，年生產(chǎn)能力將增加6.3萬(wàn)噸(24.7%)。這些新的產(chǎn)能可能導(dǎo)致該地區(qū)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面。
2020年，東南亞細(xì)旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術(shù)的年產(chǎn)能為26.4萬(wàn)噸，約占該技術(shù)類(lèi)別全球總產(chǎn)能的7%。
這種技術(shù)的產(chǎn)能最主要集中在泰國(guó)，目前有四家生產(chǎn)商占據(jù)了43%(11.4萬(wàn)噸)的產(chǎn)能。在馬來(lái)西亞，兩家生產(chǎn)商的總產(chǎn)能為9.4萬(wàn)噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的36%。在印度尼西亞，兩家生產(chǎn)商的產(chǎn)能為5.2萬(wàn)噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的20%。菲律賓也有少部分產(chǎn)能。
在東南亞，大多數(shù)大型非織造布生產(chǎn)商僅采用細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔技術(shù)，并大量供應(yīng)衛(wèi)生用品市場(chǎng)。截至2020年底，F(xiàn)ibertex(馬來(lái)西亞)是東南亞最大的非織造布生產(chǎn)商，產(chǎn)能為8.5萬(wàn)噸。
Asahi(泰國(guó))在2021年初擁有4萬(wàn)噸細(xì)旦紡粘產(chǎn)能。Fitesa/CNC(泰國(guó))在2021年初擁有7.2萬(wàn)噸的細(xì)旦紡粘產(chǎn)能，Mitsui(泰國(guó))的產(chǎn)能則為3萬(wàn)噸。
東南亞的細(xì)旦紡粘/紡熔生產(chǎn)商將繼續(xù)主要依靠出口，以達(dá)到可接受的產(chǎn)能利用率水平。盡管東南亞對(duì)一次性非織造布的需求正在增長(zhǎng)，但與該地區(qū)已安裝的生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能相比仍然很小。
Unitika于2017年在泰國(guó)投產(chǎn)了3萬(wàn)噸的聚酯紡粘生產(chǎn)線(xiàn)，這使其成為東南亞第六大非織造布生產(chǎn)商。該系列產(chǎn)品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車(chē)和其他工業(yè)應(yīng)用。
東南亞的氣流非織造布生產(chǎn)商包括馬來(lái)西亞的Ocean Cash、泰國(guó)的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。南六則宣布將在印度安裝新的水刺和氣流非織造布生產(chǎn)線(xiàn)，還將在越南投資新的生產(chǎn)線(xiàn)，具體細(xì)節(jié)還沒(méi)有公布。
如果按年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年增長(zhǎng)率來(lái)衡量，東南亞的五個(gè)主要國(guó)家(泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞)的經(jīng)濟(jì)在2020年都出現(xiàn)了下降。新冠病毒對(duì)這五個(gè)國(guó)家的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了毀滅性的影響，尤其是那些嚴(yán)重依賴(lài)旅游業(yè)的國(guó)家。與全球幾乎每個(gè)國(guó)家一樣，新冠病毒也導(dǎo)致邊境關(guān)閉、企業(yè)停擺和失業(yè)率急劇上升。各國(guó)政府的對(duì)策是大幅增加經(jīng)濟(jì)刺激和失業(yè)開(kāi)支。
盡管這些地區(qū)2021年的經(jīng)濟(jì)前景存在不確定性，但總體前景是樂(lè)觀(guān)的。GDP增長(zhǎng)將取決于疫苗的管理、對(duì)發(fā)病的控制以及對(duì)出口和內(nèi)部封鎖的管理。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有望提振亞洲的經(jīng)濟(jì)前景，為這五個(gè)國(guó)家向中國(guó)的出口提供支持。
在馬來(lái)西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現(xiàn)較之前同期疲軟。在泰國(guó)，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評(píng)估小經(jīng)濟(jì)體的GDP變動(dòng)時(shí)，必須意識(shí)到與較大的經(jīng)濟(jì)體相比，GDP的同比變動(dòng)幅度更大。隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長(zhǎng)將隨著時(shí)間的推移而減弱。
新冠疫情對(duì)這五個(gè)國(guó)家的非織造布行業(yè)的影響遠(yuǎn)不及對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)的影響。由于國(guó)內(nèi)以及出口用的防護(hù)產(chǎn)品(防護(hù)服、口罩)的需求激增，促進(jìn)了非織造布卷材的生產(chǎn)。就像其他國(guó)家一樣，消費(fèi)者對(duì)消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對(duì)衛(wèi)生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。
在有利的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況、不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅(qū)動(dòng)下，東南亞仍然是非織造布行業(yè)極富前景的地區(qū)。盡管新冠疫情帶來(lái)了不確定性，但該地區(qū)近期經(jīng)濟(jì)放緩的影響以及對(duì)制造業(yè)投資和消費(fèi)者支出的相對(duì)較小的影響，都將通過(guò)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃迅速得到解決。
在東南亞和中國(guó)(市場(chǎng)滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場(chǎng)滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場(chǎng)的非織造布需求及其出口獲得良好增長(zhǎng)的積極因素。隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)上述東南亞五國(guó)的非織造布生產(chǎn)商將從中國(guó)、日本以及亞太地區(qū)內(nèi)外的其他國(guó)家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場(chǎng)將是衛(wèi)生用品，其次是耐用土工布和其他市場(chǎng)。
幾家全球和地區(qū)性的一次性衛(wèi)生用品制造商早已在東南亞進(jìn)行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強(qiáng)生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)能的提高表明該地區(qū)的需求增長(zhǎng)，也證明該地區(qū)正日益成為向其他亞洲地區(qū)出口的制造基地。
2020年，東南亞地區(qū)的非織造布產(chǎn)能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術(shù)。還有一些小規(guī)模的熱風(fēng)生產(chǎn)線(xiàn)也在不斷發(fā)展。
在2015-2020年期間，東南亞五個(gè)國(guó)家/地區(qū)安裝的細(xì)旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產(chǎn)能平均每年增長(zhǎng)6.6%，從2015年的18.5萬(wàn)噸增加到2020年的25.5萬(wàn)噸。在此期間新增的7萬(wàn)噸產(chǎn)能中，包括CNC/Fitesa在泰國(guó)的1.5萬(wàn)噸，Asahi(泰國(guó))和Toray(印度尼西亞)分別為2萬(wàn)噸，F(xiàn)ibertex(馬來(lái)西亞)為1.5萬(wàn)噸。
CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產(chǎn)線(xiàn)，其年產(chǎn)能為3.3萬(wàn)噸。Asahi將在2021年下半年在泰國(guó)安裝一條產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸的新生產(chǎn)線(xiàn)。在同一時(shí)期，F(xiàn)ibertex將在馬來(lái)西亞投產(chǎn)Reifenhauser 5生產(chǎn)線(xiàn)，其年產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸。這兩條生產(chǎn)線(xiàn)都將在2022年投產(chǎn)。通過(guò)這些投資，年生產(chǎn)能力將增加6.3萬(wàn)噸(24.7%)。這些新的產(chǎn)能可能導(dǎo)致該地區(qū)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面。
2020年，東南亞細(xì)旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術(shù)的年產(chǎn)能為26.4萬(wàn)噸，約占該技術(shù)類(lèi)別全球總產(chǎn)能的7%。
這種技術(shù)的產(chǎn)能最主要集中在泰國(guó)，目前有四家生產(chǎn)商占據(jù)了43%(11.4萬(wàn)噸)的產(chǎn)能。在馬來(lái)西亞，兩家生產(chǎn)商的總產(chǎn)能為9.4萬(wàn)噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的36%。在印度尼西亞，兩家生產(chǎn)商的產(chǎn)能為5.2萬(wàn)噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的20%。菲律賓也有少部分產(chǎn)能。
在東南亞，大多數(shù)大型非織造布生產(chǎn)商僅采用細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔技術(shù)，并大量供應(yīng)衛(wèi)生用品市場(chǎng)。截至2020年底，F(xiàn)ibertex(馬來(lái)西亞)是東南亞最大的非織造布生產(chǎn)商，產(chǎn)能為8.5萬(wàn)噸。
Asahi(泰國(guó))在2021年初擁有4萬(wàn)噸細(xì)旦紡粘產(chǎn)能。Fitesa/CNC(泰國(guó))在2021年初擁有7.2萬(wàn)噸的細(xì)旦紡粘產(chǎn)能，Mitsui(泰國(guó))的產(chǎn)能則為3萬(wàn)噸。
東南亞的細(xì)旦紡粘/紡熔生產(chǎn)商將繼續(xù)主要依靠出口，以達(dá)到可接受的產(chǎn)能利用率水平。盡管東南亞對(duì)一次性非織造布的需求正在增長(zhǎng)，但與該地區(qū)已安裝的生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能相比仍然很小。
Unitika于2017年在泰國(guó)投產(chǎn)了3萬(wàn)噸的聚酯紡粘生產(chǎn)線(xiàn)，這使其成為東南亞第六大非織造布生產(chǎn)商。該系列產(chǎn)品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車(chē)和其他工業(yè)應(yīng)用。
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